ArkStream Capital: 2024 Q3 投资与动态

2024-10-09 16:00

ArkStream Capital

2024-10-09 16:00

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投资项目总结

ArkStream Capital 在 2024 年第三季度共投资了 4 个项目，我们将公布项目详情，并阐述为什么投资这些项目。

项目介绍

Space and Time 旨在为 AI 和区块链提供可验证的计算服务。它结合了创新的 Proof of SQL 防篡改机制和研发的次秒级 ZK 证明⽣成器，允许将 SQL 计算放在链下进⾏。计算完成后通过 Chainlink 将结果上链，实现去中⼼化的低延迟快速查询和跨多链在线查询分析的数据索引服务。在 AI 场景中，例如 Agent，Space and Time 可以提供即时数据⽀持，决策过程优化和实时分析。另外，通过 ZKP 技术，Space and Time 确保了数据的可验证性，使其在训练模型和增强 AI ⽣成过程中具有更⾼的效率和可信度。

为什么投资 SPACE and TIME

ArkStream Capital 相信⾼性能的可验证计算服务将成为下⼀个热门叙事，因为计算服务⻓期以来⼀直存在需求，特别是像 AI Agent 的 RAG 框架这样的应⽤。然⽽，可验证性作为其不可或缺的特性却鲜少受到关注。因此，ArkStream Capital 认为⾼性能的可验证计算服务具备巨⼤的潜⼒。

Space and Time 不仅在 ZKP 技术研发⽅⾯拥有先进⽔平，⽽且还具备出⾊的数据仓库和数据库研发⽔平。这种综合能⼒使得项⽬能够确保数据的可验证性和完整性，同时提供⾼效的查询和分析服务，满⾜多样化的⽤户需求，尤其是在 AI 领域。

团队在互联⽹数据服务⾏业拥有丰富的经验和资深的技术能⼒，⽬前与⾕歌、微软等巨头也保持有深度的合作。这些合作不仅增强了项⽬在技术上的实⼒，也为其在市场上的成功奠定了坚实的基础。通过这些合作，Space and Time 能够加强其在区块链和 AI 等领域的创新解决⽅案，并为⽤户提供更加可靠和⾼效的数据计算和验证服务。

项目介绍

Mind Network 采⽤全同态加密（FHE）技术，打造了⼀个专为 AI、DePin ⽹络和 Restaking AVS 设计的安全 Restaking 层。其 FHE 技术确保数据在计算过程中保持加密状态，保护隐私和安全。通过引⼊ FHE 验证器和智能共识机制，Mind Network 解决了重质押、PoS ⽹络验证者投票治理过程中的中⼼化和数据安全问题。

为什么投资 Mind Network

早在 2023 年第四季度，ArkStream Capital 便开始关注 FHE 赛道的发展，并投资了基于 FHE 延伸出 fhEVM 的以太坊 Layer2 Fhenix。经过深⼊地调研，ArkStream Capital 认识到 FHE 技术不仅能解决 Web3 ⾏业中 AI 的痛点，还能应对 PoS ⽹络的难题。

传统 PoS ⽹络中，验证者可能出现抄袭和跟投现象。通过 FHE 技术实现密⽂⽐较，Mind Network 可以为 PoS ⽹络提供隐私投票机制，防⽌验证者之间的抄袭和不作为，增强投票结果的安全性和公平性。此外，在⾼价值数据存储和计算场景中，Mind Network 的 FHE 技术也可以使数据处理过程完全隐私化，满⾜⾦融机构和企业对数据安全的⾼要求。

另外，ArkStream Capital 认为优秀的技术项⽬，尤其是主打⾯向⼤型 B 端的项⽬，在社区中必须拥有良好的认可度和技术⽀持。这⽅⾯，Mind Network 都取得了不错的成绩。其创始⼈被选为 ETH Fellow，相当于获得了以太坊基⾦会的认可。此外，Mind Network 与多个以太坊⽣态项⽬如 EigenLayer 和 Babylon 都展开合作，共同推动数据隐私保护⽅⾯的应⽤和发展。在 FHE 技术⽅⾯，Mind Network 与全球领先的 FHE 技术团队 Zama 有深度合作，这种合作不仅加强了技术层⾯的交流和合作，还提升了 Mind Network 在全球 FHE 社区中的声誉和影响⼒。

对于市场营销⽅⾯，Mind Network 展⽰了强⼤的合作资源和 BD 能⼒，其合作伙伴包括 EigenLayer，Babylon、Bittensor、io.net、Singularity 以及 MyShell 等。这些合作都成为 Mind Network 的路线图规划之⼀，正在充实和有条不紊的推进。

项目介绍

Caldera 是⼀个提供⾼性能、可定制应⽤链 Rollup 部署的平台。通过 Arbitrum Nitro、Optimism Bedrock、zkSync ZK Stack 和 Polygon CDK 框架，Caldera 使开发者能够快速部署应⽤专属的 Rollup 区块链。每个 Caldera Rollup 都配备⾼性能的 RPC 节点、区块浏览器、数据索引器和结算链桥接界⾯。它⽀持更快的速度、更低的费⽤，并允许 dApps ⾃主定义 Gas 付费币种，为⽤户带来巨⼤的便利。更重要的是，Caldera Rollup 还与 50 多家领先的 Web3 基础设施提供商进⾏集成，扩展了⽣态系统，包括 Manta、ApeCoin 和 Kinto 等项⽬。

为什么投资 Caldera

Caldera 在模块化和应⽤链的⻛⼝浪尖上，为市场提供了轻量级、可视化、创新的 Rollup 即服务解决⽅案。其⽅案⽀持亚秒级的确认时间，桥接并继承了以太坊和 Polygon 等的安全性，且允许开发者⽆需编写代码，简单定制费⽤结构和部署 L2 区块链 Rollup，完美满⾜了开发者对⾼性能、低成本链上应⽤的需求。

随着市场对可定制的 Layer 2 Rollup 解决⽅案需求⽇益增加，Caldera 提供的 RaaS 平台降低了开发和部署区块链的技术门槛和费⽤，尤其在 DeFi 和 GameFi 领域。同时，Caldera 积极扩展其⽀持的 EVM 兼容链，计划涵盖 BSC、Aurora 和 Avalanche 等，这使得 Caldera 具有⼴阔的市场潜⼒，并有望推动链上活动的多样化和⾼性能发展。

Arkstream 认为其强⼤的技术优势、优质的团队背景、⼴阔的市场潜⼒以及稳步扩展的⽣态系统，使 Caldera 成为⼀个值得投资的优质项⽬。未来，随着链上应⽤引擎的爆发，Caldera 有望在区块链领域实现更⼤的突破，推动链上活动的多样化和⾼性能发展。

项目介绍

SatLayer 旨在为⽐特币⽣态系统提供通⽤安全层，借鉴了 EigenLayer 的 AVS 设计，接⼊ Babylon 提供的⽐特币安全共识，带来了更⼴阔的可能性。这⼀创新使得除了原本 Babylon ⽀持的 Cosmos ⽹络外的应⽤也能够利⽤ BTC ⽹络的安全性，⼤⼤拓展了跨链应⽤的可能。此外，项⽬还实现了⾃定义的 Slashing 机制和安全级别设计，为不同需求的应⽤提供了灵活的选择。项⽬的核⼼组成包括三个主要部分：⾸先，SatLayer 为⽐特币和相应的 LST 代币提供了便捷的质押⼊⼝，使得⽤户能够轻松参与⽹络的安全性贡献。其次，项⽬为 AVS 应⽤提供共识获取和继承服务，这使得更多去中⼼化应⽤能够利⽤⽐特币⽹络的安全性。最后，SatLayer 设⽴了 Node Operators，确保 Staking 和 Restaking 机制的正常运作，为整个⽣态系统提供稳定性。

为什么投资 Satlayer

SatLayer 的核⼼优势在于其独特的技术创新。通过将 EigenLayer 的 AVS 设计与⽐特币⽹络的安全性相结合，SatLayer 开创了⼀个全新的技术范式。这种创新不仅扩展了⽐特币⽹络的应⽤场景，还对 Cosmos ⽹络以外的应⽤提供了利⽤⽐特币安全性的机会。SatLayer 不仅提供便捷质押⼊⼝吸引更多⽤户，同时⾃定义的 Slashing 机制和安全级别设计为不同规模、需求的项⽬⽅提供灵活选择。这种双向的⽣态系统建设策略为项⽬的⻓期发展奠定了坚实基础。

Arkstream 考虑到⽐特币⽹络的主导地位和持续增⻓的跨链需求，SatLayer 作为连接⽐特币和其他区块链⽣态系统的桥梁，精准瞄准了⼀个巨⼤且未被充分开发的市场。Arkstream Capital 认为，SatLayer 通过其独特的技术创新、⼴阔的市场前景、全⾯的⽣态系统建设策略以及对安全性和可定制性的重视，SatLayer 不仅有望在短期内获得显著增⻓，还具备成为⻓期价值创造者的潜⼒。这些因素共同构成了投资 SatLayer 的强有⼒理由，使其成为区块链领域⼀个极具吸引⼒的投资机会。

研究报告

ArkStream Capital track research report: Can AI Agent become the life-saving straw of Web3+AI?

https://x.com/ark_stream/status/1838076320250798182

Arkstream Capital: Why We Are Investing in Verifiable Computation and Space and Time

https://x.com/ark_stream/status/1828702893505216715

ArkStream Capital: Investing in Caldera Aims to Drive Core Infrastructure in the New Cycle

https://x.com/ark_stream/status/1816423587739549909

Application Chains: A Promising Future with Opportunities Ahead

https://x.com/ark_stream/status/1826885340231278939

主办和出席活动

线下活动

Token2049 - StreamCon | Beyond Block Space, Singapore

https://mp.weixin.qq.com/s/Sg1ffbBdKZ8K3GR97Fykug

Token2049 - Annual Investor VIP Conference, Singapore

https://x.com/ark_stream/status/1837024283501154672

Token2049 - 作为嘉宾参加 Nakamoto Hub 的 Bitcoin Roundtable 圆桌会议

https://x.com/nakamoto_hub/status/1836645506807926999

Token2049 - ArkStream 创始合伙人 Ye Su 出席“FAT Awards 2024”年度盛典

https://x.com/OdailyChina/status/1832290799515795705

Token2049 - 作为嘉宾参加 U2U 举办的DePIN Alliance: Where DePIN, AI & IP Converge Into RWA

https://x.com/uniultra_xyz/status/1834593800460910595

KBW - 作为 Cohost 联合 Delysium举办 KBW Side Events, Korea

https://x.com/The_Delysium/status/1828001978263499065

ECC - Crypto Squash Gatherin, Belgium

https://x.com/ark_stream/status/1810400155415310838

线上活动

【风再起时】第十期：Discussing Emerging Blockchain Trends with Leading Projects

https://x.com/ark_stream/status/1833398423573446675

【风再起时】第九期：Are games under TON out of the GameFi dilemma？

https://x.com/ark_stream/status/1821073569801236992

【风再起时】第八期：二级漫谈 | Meme 乱象，价值投资失效是这一轮牛市的主旋律?

https://x.com/ark_stream/status/1819219721843253706

【Binance Labs】ArkStream 作为 BNB CHAIN 的 VC Judge 加入 BIA 计划

https://x.com/ark_stream/status/1817221789791199263

ArkStream Capital 是由原生加密货币人士创立的加密基金，包含一级市场与流动性策略，投资 web3 原生与前沿的创新，致力于推动 web3 创始人与独角兽成长。ArkStream Capital 团队从 2015 年开始进入加密货币领域，来自 MIT，Stanford, UBS, 埃森哲，腾讯，谷歌等高校与公司。投资组合包含超过 100 家区块链公司，包括 Aave, Sei, Manta, Flow, Fhenix, Merlin, Avail, Space and Time 等。

Website：https://arkstream.capital/

Medium: https://arkstreamcapital.medium.com/

Twitter: https://twitter.com/ark_stream

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【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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